VPBank đã đạt được thỏa thuận phát hành riêng lẻ cho đối tác chiến lược SMBC vào cuối tháng 3 vừa qua.
Theo đó, ngân hàng chào bán hơn 1,19 tỉ cổ phiếu cho SMBC – ngân hàng trực thuộc tập đoàn tài chính Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG), Nhật Bản. Tổng giá trị của đợt phát hành đạt hơn 35.900 tỉ đồng (tương đương gần 1,5 tỉ USD).
Toàn bộ số cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho đối tác chiến lược sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng năm năm tới.
10% giá trị đợt chào bán tương đương 3.590 tỉ đồng đã được SMBC đặt cọc ngay trước thềm Đại hội cổ đông (ĐHCĐ) thường niên của ngân hàng tổ chức hồi tháng 4 vừa qua.
Khoảng 90% tương ứng 32.310 tỉ đồng còn lại của giao dịch sẽ được ghi nhận vào vốn chủ sở hữu của ngân hàng ngay sau khi giao dịch hoàn tất.
Cái bắt tay giữa VPBank và SMBC được ghi nhận là một trong những thương vụ bán cổ phần cho đối tác ngoại lớn nhất trong giới tài chính ngân hàng năm 2023.
Thỏa thuận chào bán cho SMBC nằm trong kế hoạch tăng vốn được VPBank triển khai từ năm 2022 nhằm củng cố năng lực tài chính dài hạn và giúp ngân hàng đạt được các mục tiêu tăng trưởng trong chiến lược phát triển năm năm lần thứ 3 (2022-2026).
Nhờ đó, tổng vốn chủ sở hữu của VPBank sẽ được nâng từ 103.500 tỉ đồng lên xấp xỉ 140.000 tỉ đồng. Tỉ lệ an toàn vốn (CAR) của ngân hàng, theo tính toán của tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody’s, sẽ tăng lên gần 19% – dẫn đầu trong các ngân hàng tại Việt Nam được tổ chức này đánh giá.
Nền tảng vốn lớn sẽ tăng cường đáng kể sức mạnh tài chính cho VPBank trong nỗ lực đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng ở các phân khúc chiến lược như khách hàng cá nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME).
Đồng thời, VPBank sẽ có đủ năng lực tài chính để phục vụ những khách hàng doanh nghiệp có quy mô lớn. Bên cạnh đó, SMBC được kỳ vọng sẽ đóng góp vào sự tăng trưởng của VPBank bằng cách chia sẻ những bí quyết, kinh nghiệm mà tập đoàn này đã tích lũy được trong nhiều năm qua ở nhiều thị trường châu Á.
Đối với SMBC, thông qua một ngân hàng bản địa như VPBank, tập đoàn này cũng có thể gia tăng sự hiện diện và mở ra cơ hội cung cấp vốn cho các dự án đầu tư lớn tại Việt Nam, đặc biệt ở những lĩnh vực như xây dựng cơ sở hạ tầng, các dự án kinh doanh tăng trưởng xanh, thân thiện môi trường, phát triển bền vững mà tập đoàn đang có sự quan tâm.
Đến ngày 30-9-2023, tổng tài sản của VPBank đạt khoảng 780.200 tỉ đồng (32,5 tỉ USD). VPBank là một trong những ngân hàng có nền tảng vốn vững chắc nhất tại Việt Nam, với hệ số CAR khoảng 14%, vượt xa các quy định an toàn vốn, đồng thời tạo dư địa tăng trưởng mạnh mẽ trong tương lai.
